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Votre meilleur allié

Votre meilleur allié

Nous avons un plan bien défini à vous proposer. Plus rapidement vous serez informé sur cette nouvelle approche de gestion, plus grand sera votre pouvoir d'optimiser votre succès! C'est notre engagement personnel envers vous.

01 Futuriste

Votre succès est notre priorité!

À travers les dernières années et avec une grande détermination, nous avons développé un processus innovateur et clé en main permettant aux conseillers d’optimiser leurs pratiques avec leurs clients. La gestion des portefeuilles-clients représente un défi quotidien. De plus, pratiquer une gestion active n’est pas une mince affaire. Nous croyons très humblement avoir résolu avec succès cet ultime défi ! Notre offre de service pour les conseillers inclut :

  • Standardisation de la gestion des placements clients
  • Gestion active des portefeuilles
  • Offre aux clients de trois forfaits distincts
  • Transition aisée et éprouvée vers une pratique 100% à honoraire
  • Préservation et augmentation de la valeur de votre clientèle
  • Avantage concurrentiel indéniable sur l’industrie
  • Accompagnement complet de votre transition avec l’aide des fondateurs
  • Coaching, coffre à outil complet et communications régulières
  • Et ce, tout en demeurant avec votre firme actuelle!
table d'experts conseillers

02 Notre mission

Travaillons tous ensemble à l’enrichissement de la collectivité québécoise

Créer une révolution dans l’industrie des services financiers n’est pas une mince affaire ! C’est tous ensemble que nous pourrons optimiser au maximum les standards de l’industrie et faire en sorte que votre pratique ait un sens réel dans votre vie et celle de vos clients. Voilà notre mission.