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Offre de services

Offre de services

01 Solutions d’investissement

Voici nos différents forfaits divisés en trois catégories propres à vos besoins.

Or

  • Révision annuelle
  • Honoraires de gestion à frais réduits
  • Entre 7 et 12 mandats
  • Forfait idéal pour les investisseurs:
    • Conservateur à modéré
    • Possédant des connaissances limitées en placement
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Élite

  • Révision trimestrielle
  • Honoraires de gestion réguliers
  • Entre 12 et 20 mandats
  • Forfait idéal pour les investisseurs:
    • Modéré à audacieux
    • Possédant des connaissances raisonnables en placement
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Premium

  • Révision mensuelle
  • Honoraires de gestion plus élevés
  • Entre 25 et 35 mandats
  • Forfait idéal pour les investisseurs:
    • Audacieux
    • Possédant des connaissances en placement plus approfondies
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02 Analyse de vos placements

Pour obtenir l’heure juste sur vos investissements!

Ce service est l’un des plus appréciés de nos clients, et ce pour deux raisons évidentes :

  1. Un rapport écrit complet et détaillé vous est remis, vous permettant de mieux comprendre vos placements distincts et de bien identifier les maillons faibles de votre portefeuille.
  2. Ce service vous est offert gracieusement et sans aucune obligation subséquente. Donc, il n’y a plus d’excuses pour ne pas mieux cerner vos investissements.

Pourquoi ce service serait-il sans frais ? Simplement parce que nous estimons devoir mériter votre confiance. En signe de respect pour vous et vos avoirs parfois difficilement accumulés au fil des années, nous pensons que la meilleure façon d’y parvenir est de vous prouver notre expertise avec générosité. Par la suite, vous serez totalement libre de prendre votre décision. Mais grâce au rapport d’analyse de vos placements, vous le ferez d’une façon plus éclairée en pleine connaissance de cause et d’une manière plus réfléchie.

03 Planification globale et intégrée

Pour enfin maîtriser vos finances personnelles!

La planification financière est essentielle pour atteindre vos nombreux objectifs financiers. En étant entourés d’une équipe multidisciplinaire de pointe, nous sommes en mesure de vous offrir les services suivants :

  • Planification financière globale et intégrée
  • Planification de retraite et d’un plan de décaissements
  • Planification fiscale, successorale et préservation du patrimoine
  • Planification et stratégie d’accumulation
  • Courtage hypothécaire et gestion du passif
  • Analyse de vos filets de protection (Assurances vie, invalidité, maladie grave, soins de longue durée, etc.)
  • Plan d’épargne-Étude (REEE) et régime d’épargne invalidité (REEI)